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2023-2028年中国薄膜电容器行业市场现状及投资价值评估研究报告

来源:www.anbo104.com    发布时间:2024-05-31 10:59:21

  电容是基础电子元件之一,其通过静电的形式储存和释放电能,在两极导电物质间以介质隔离,并将电能储存其间,最大的作用包括电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流电压、提供调谐及振荡等。目前电子元器件及电容的主要分类如下:

  根据使用材料和结构的不同,电容大致上可以分为薄膜电容、陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容四大类,各类电容的优缺点及应用场景如下表所示。

  相比于其他电容,薄膜电容在安全性、耐高压能力、耐冲击、寿命指数上有着非常明显优势;此外,由于薄膜电容具有自愈性,能够大大减少更换电容的费用、减少排查故障、机器发生故障耽误的时间等,有利于大大降低使用成本。这些特质使其从各类电容中脱颖而出,大范围的应用于高频率、高电压的转换电路中,下游应用行业包括新能源、军工、光伏风电、电网、轨道交通、医疗、家电等众多领域,尤其在新能源(新能源汽车、风电、光伏)和军工等行业的关键系统中发挥着重要作用。

  薄膜电容以其优异稳定的性能和长期可靠的寿命,能应用于能源控制、电源管理、电源逆变以及直流交流变换等系统中,在新能源汽车的电源和电机、光伏风电领域内的光伏逆变器、风电变流器中得到普遍使用,薄膜电容行业未来增长点主要在于新能源终端产品出货量的提升以及薄膜电容对传统铝电解电容的替代趋势。以新能源汽车、风电、光伏行业为例,薄膜电容在新能源领域的应用情况具体分析如下:

  电池、电机和电控是新能源汽车的三大核心。随着新能源汽车电动化的技术更新与产品迭代,新能源汽车的系统电压和输出功率有了大幅度的提升,因而对所使用的电子元器件的耐高压、耐电流冲击能力有一定的要求更为严格。薄膜电容凭借其独特的耐高压性能,在电控系统中具有其他电容产品无法匹及的优势。例如其中用于新能源汽车电控系统中直流支撑(DC-Link)的薄膜电容器,主要发挥三个作用:平滑滤波、IGBT 吸收和防止电压过冲和瞬时过电压对 IGBT 的影响。

  薄膜电容的特点使其能较好适用于高压电路,对铝电解电容具有替代效应,大范围的应用于新能源车电源和电机控制管理系统模块中,具有广阔的市场增长空间。薄膜电容与铝电解电容在新能源汽车领域的使用情况对比如下:

  薄膜电容是光伏逆变器中很重要的元器件,其能够对于输出电流进行滤波,防止电压剧烈变化影响元器件的寿命。目前市面上分布式光伏主要是采用组串式逆变器,集中式光伏主要是采用集中式逆变器。由于薄膜电容出色的耐高压性、

  稳定性与长寿命,组串式逆变器中目前一般全部采用薄膜电容;而集中式光伏需要大容量电容,此前一般会用铝电解电容,但铝电解电容的寿命通常不到 10 年、后续维护要换掉,由于薄膜电容较铝电解电容更耐高温、寿命更加长,因此采用薄膜电容的解决方案已逐步成为行业主流。随着分布式光伏装机量的不断的提高,薄膜电容需求量预计将随之进一步增加。

  风电设备的电路设计也对电容提出了耐高压、能处理高冲击电流、长寿命等要求。薄膜电容通过吸收高脉冲电流,使变流器端的电压维持在稳定范围内,凭借其耐高压的优秀特性成为风电变流器的重要组成部分。

  受益于我国产业政策规划的驱动,以及电容器行业技术的不断突破、下游应用领域的不断拓展,近年来我国电容器行业总体呈现稳健发展形态趋势,电容器行业市场规模将持续扩张。根据前瞻产业研究院测算,2021 年我国电容器行业市场规模为 1,214 亿元,相比 2020 年同比增长 4.9%,预计到 2026 年我国电容器行业市场规模有望突破 1,500 亿元。

  ②新能源汽车产销量提升、风光储装机量迅速增加,助力薄膜电容市场规模快速增加

  为解决全球能源危机和环境污染问题,全力发展新能源、清洁能源已经在全世界内形成共识。在“双碳”目标的指引下,我国在“十四五”期间将迎来新能源市场化建设高峰,新能源车渗透率及风光储装机量稳步提升,对电子元器件的国产化需求慢慢地提高,为薄膜电容行业创造强劲的增长动力和广阔的发展前途,具体分析如下。

  新能源汽车行业在全世界内呈现蒸蒸日上的态势。受益于产业政策扶持、产业技术迭代和消费的人接受度增加,我们国家新能源车的产销量持续提升。根据中国汽车工业协会的统计,2022 年全年新能源汽车产量达到 700.3 万辆,同比增长90.45%,销量达到 688.7 万辆,同比增长 95.6%,市场渗透率已达到 25.6%,总体上呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。

  数据来源:国家统计局历年《国民经济与社会持续健康发展统计公报》、中国汽车工业协会

  根据中国汽车工业协会的统计,2023 年 1-4 月,新能源汽车产销分别完成229.1 万辆和 222.2 万辆,同比均增长 42.8%,依旧保持了较为高速的增长。

  我国坚定落实“双碳”战略,推动实现 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上等任务,促进光伏、风电行业的高水平质量的发展。目前风光储清洁能源的累计装机量持续攀升,为薄膜电容行业的增长提供了历史机遇。

  依照国家能源局数据统计,2022 年中国发电新增装机 199.74GW,光伏发电新增并网容量 87.41GW,其中集中式光伏电站新增 36.29GW、分布式光伏电站51.11GW。光伏发电新增并网容量同比增加 59.13%,在所有发电方式的新增装机中排名第一。中国电力企业联合会预计,2023 年我国光伏累计装机容量有望达 490GW,光伏发电装机规模将首次超过水电装机规模。

  风电方面,目前国补已完成全面退出、消纳持续改善,成本下探带来的收益率提升是后续风电成长的核心内驱力。根据国家能源局数据,2022 年,我国风电新增装机量达到 58.1GW,根据 IEA 预测,预计到 2025 年,我国新增风电装机量将达到 97.1GW。

  根据中商产业研究院测算,2021 年我国薄膜电容器行业市场规模为 113 亿元,相比 2020 年同比增长 10.8%,新能源行业如新能源汽车、光伏风电产业的崛起,是薄膜电容行业迅速增加的主要的因素。中商产业研究院预计到 2025 年,我国薄膜电容器行业市场规模或可达到 240.9 亿元,其中新能源汽车领域市场规模有望达到 92 亿元,成为需求最大的单一市场,光伏、风电领域的薄膜电容器市场规模分别达到18.5亿元和9.2亿元,新能源领域市场应用占比有望接近50%。

  超薄化、耐高温是薄膜电容行业发展的主要特征。近年来,由于市场变化及技术的进步,薄膜电容逐步向汽车电子、风电光伏等高端市场发展,这一些行业由于涉及到电力控制管理系统,对薄膜电容的性能要求较传统领域更为严格。得益于电子薄膜材料生产技术的提高,薄膜电容器逐步向超薄化及耐高温方向发展,以适应下游应用领域对产品的更高需求。

  一、产业结构调整的方向政府产业指导政策分析(投资政策、外资政策、限制性政策)

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